[삼성중공업] 조선, 천연가스, LNG선 관련주 [종목분석 한눈에 보기]

조선, 천연가스, LNG선 관련주

[주식종목기업분석 한눈에 보기, 가치투자자료]

 

-  기업개요  -

 

※ 동사의 사업부문은 선박, 해양플랫폼 등의 판매업을 영위하는 조선해양 부문과 건축 및 토목공사를 영위하는 E&I 사업부문으로 구분됨. 코로나19의 영향으로 전 선종에 걸쳐 발주가 약세를 보이고 있으며 수주잔량은 전년대비 감소흐름. 매출은 조선해양(LNH선, 초대형컨테이너선, FLNG 등) 부문이 100.90%의 절대비중을 차지하며 토목, 건축 부문이 1.57%를 차지하고 있음.

 

 

※ 2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 5.8% 감소, 영업손실은 81.3% 감소, 당기순손실은 80.7% 감소. 원자재 상승으로 인한 후판가 인상 등의 영향으로 영업손실 기록. 적자규모는 전분기 대비 개선은 되었음. 매출 감소는 지난해 말 대형 해양 프로젝트인 코랄(Coral) FLNG가 출항하면서 해양부문 일감이 줄어든 영향. 영업이익은 1분기 코랄 FLNG 체인지오더 정산 등 570억원이 발생해 적자 규모를 줄임.

 

 

 

-  월봉차트  -

최근 50개월 간의 월봉차트입니다.

출처 :  농협증권사 QV HTS NEW

 

 

-  종목시세현황  -

최근 종목시세 및 시가총액, 발행주식수를 보여드리는 자료입니다.

 

Tip  - 이 표를 이해하시는데 도움을 드리기 위해 시가총액, 발행주식수, 주가에 대한 기본적인 설명을 간략하게 적어보도록 하겠습니다.

 

※ 시가총액 (시총액) = 총 발행주식수 * 주가

    시가총액 간단하게 정의하자면 현재 이 기업 전체의 가치라고 정의할 수 있습니다.

 

※ 발행주식수 = 시가총액 / 주가

   시가총액 계산방식의 역순으로 보시면 됩니다.

   한 기업의 소유권한을 발행주식수 만큼 나누어서 주주들이 소유한다고 정의할 수 있습니다.

                  

※ 주가 (종목가, 종목시세, 종목가격 등) = 시가총액 / 총 발행주식수 = 주식 1개의 가격

   시가총액을 발행된 주식수로 나눈 값을 주가로 정의할 수 있습니다.

   주식을 처음 접하시는 분들은 주가가 "비싸다.", "싸다" 라는 표현을

   " 주식 1개" 시세가격이 높으면 주식이 '비싸다' 라고 생각하시는 경우를 자주 볼 수 있습니다.

  이는 심각한 착오로 연결될 수 있습니다.

  같은 시가총액으로 평가받는 기업이라도 발행주식수가 다르다면 주식수를 많이 발행한 기업일 수록 주가가 낮게 보여집니다.

 이를 주가가 '싸다' 라고 판단하시는 심각한 손실로 이어질 수 있으니 꼭 알고 넘어가셨으면 합니다.

 

예) A기업 : 시가총액 (시총액) - 100만원       B기업 : 시가총액 (시총액) - 100만원

                 발행주식수           - 100개                      발행주식수          - 10개

                 주가 (종목시세)    - 1만원                       주가 (종목시세)   - 10만원 

 

 이처럼 기업가치가 같은 기업도 발행주식수를 늘릴수록 주가가 낮아 보입니다.

 주가가 낮다고 "이 주식은 싸다 = 이 기업가치가 낮게 평가되고 있다."라고 판단하는 오류는 없으셨으면 합니다.

 

 

 

-  주주현황  -

최근 대주주 등의 주주현황을 보여드리는 자료입니다.

 

 

- 매출비중 추이 -

전년도 말 기준의 각 사업별 매출비중을 나타내는 자료입니다.

 

- 주요제품 시장점유율 -

전년도 말 기준의 각 주요제품의 시장점유율을 보여주는 자료입니다.

 

- 재무제표 및 기간추이 -

최근 각 년도별로 간략한 재무제표와 실적등을 보여주는 자료입니다.

근거자료 출처 : 농협증권사 QV HTS NEW

 

 

 

- 실적 & 컨센서스 예상추이 -

최근 3년과 향후 3년에 대한 기업재무제표 및 실적&컨센서스 예상추이 입니다.

 

Tip - 위의 재무제표를 처음접하시는 분들의 이해를 도움위해 "매출액, 영업이익, 당기순이익, 자산총계, 부채총계, 자본총계, EPS, BPS, DPS, PER, PBR" 용어에 대한 간략한 설명을 적어보겠습니다. 

 

※ 매출액 = 기업 영업활동을 통해서 발생시킨 모든 수익을 말합니다.

 

※ 영업이익 = 매출액 - 매출원가 - 판관비(판매비 + 관리비)

    간단하게는 영업을 위해 발생된 비용을 매출에서 뺀 금액(이익)으로 이해하셔도 됩니다.

 

※ 당기순이익 = 영업이익 - 영업외 비용 + 영업외 수익 + 특별이익 - 특별손실 - 법인세

    영업이익에서 영업외에서 발생된 이익과 손실, 비용, 법인세 등을 반영한 최종수익으로 이해하시면 쉽습니다.

 

※ 자산총계 = 부채총계 + 자본총계

   이해를 돕기위해 자산을 개인이 소유한 집에 비유하여 예시를 들겠습니다.

   자신이 구매하려는 아파트 6억, 그 중에 대출이 4억, 순수 자기자본 2억으로 구입하려고 가정하겠습니다.

   그렇다면 아파트 금액 6억이 자산이고, 4억이 부채, 2억이 자본 이라고 이해하시면 쉽습니다.

 

※ EPS (주당순이익) = 당기순이익 / 총 발행주식수

   한해동안 벌어들인 수익을 총주식수 로 나눈 금액을 뜻합니다.

 

※ BPS (주당 순자산가치) = 순자산 / 총 발행주식수

   순자산은 총자산에서 부채를 뺀 순수자산을 뜻 합니다.

 

※ DPS (주식 배당금) = 기업이 배당하는 총금액 / 총 발행주식수

   한마디로 저희가 흔히 접하는 "배당금"으로 생각하시면 됩니다.

 

※ PER (주가수익비율) = 시가총액(시총액) / 당기순이익

   쉽게 설명하자면 지금 기업의 전체 가치를 1년 동안 벌어들인 당기순이익으로 나눈 수치입니다.

   간단한 예시를 들면, 프렌차이즈 음식점을 개점하려고 합니다.

   프랜차이즈 개점비용 10억 / 1년 예상 순수수익 1억 = 투자비용회수를 위한 기간 10년

   이 회수에 필요한 기간 "10년"을 "10 PER"로 생각하시면 이해가 쉽습니다.

   이처럼 PER라는 수치가 작으면 작을 수록 빠른 시간에 투자비용을 회수할 수 있습니다.

   그렇기에 점점 수익이 크게 증가할 것으로 예상된다면 점점 주가가 높아지고, 주가가 높아지면서 높은 PER로서 기업의 기대치를 보여줍니다.

   PER에 대한 다른 계산식으로는 "주가(주식 1개의 가격) / EPS (주당순이익)"도 있다.

 

※ PBR (주당 순자산비율) = 주가 (주당 가격) / BPS (주당 순자산가치)

   이 수치는 BPS (주당순자산가치)를 주가와 비교한 수치입니다.

   쉽게 표현하면 주식수로 나눈다는 뜻인 "주당" 을 모두 지워보겠습니다.

   순자산비율 = 시가총액 / 순자산금액

   즉, 순자산금액이 기업의 총가치에 얼마정도에 해당하는지에 대한 지표이다.

   "이 수치가 '1' 이라면 순자산가치가 현재 이 기업의 총가치와 같다" 라고 판단하시면 됩니다.

   때문에 이 수치가 '1'보다 크다면 이 기업은 현재 '순자산가치'보다 낮게 평가받고 있다고 판단하시면 됩니다.

 

- 증권사별 예상적정주가 및 투자의견 -

최근 각 증권사 별로 제시한 적정주가 및 투자의견을 보여주는 자료입니다.

출처 :  농협증권사 QV HTS NEW

 

 

- 매물분석도 -

최근 1년동안 각 구간별 매물을 분석한 매물분석도 입니다.